감독: 신상옥
주연: 오영일,문희,이대엽,이순재,황해,김동훈,한유정,변기종

오디오: 스테레오
발매일: 1989-12-24
제작사: 삼부
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

일제 말이 배경. 박동호(이대엽)는 노구찌(오영일)와 함께 징용병 열차에 앉아 지난 날을 회상한다.
한국의 여학교에서 교편을 잡고 있는 일본인 미술가 노구찌(오영일)는 일경에게 쫓기던 조선 독립군 박동호(이대엽)를 위기에서 구해준다. 박동호는 그 대가로 노구찌에게 이조 시대의 전통춤을 보여주기로 약속하고, 전통무용 전수자인 김영순(문희)을 소개한다. 영순의 춤을 보고 깊이 감동받은 노구찌는 그녀를 사랑하게 되고, 영순이 춤추는 모습을 화폭에 담고 싶어한다. 일본군에게 부모를 잃은 영순은 일본인을 극도로 혐오하지만 자기도 모르게 노구찌에게 빠져든다. 결혼을 허락받기 위해 노구찌의 집을 찾은 영순은 노구찌의 아버지가 바로 3.1 독립운동 당시, 자신의 아버지를 죽인 일본군이라는 사실을 알고 집을 뛰쳐나온다