감독: 하워드 혹스,리처드 로손
주연: 폴 무니,앤 드보락,카렌 몰리,오스굿 퍼킨스,C. 헨리 고든,조지 래프트

자막: 한국어
오디오: 돌비디지털
발매일: 2004-03-25
화면비율: 1.85:1
케이스: DVD케이스

토니는 보스 루이스 코스틸로의 보디가드로 출발한다. 구식 스타일의 갱 보스였던 루이스 코스틸로는 어느 날 살해된다. 토니는 살인 혐의로 구류를 살지만, 증거가 없다. 루이스 코스틸로의 시체가 발견되지 않은 탓이다. 그러나 경찰에서는 자니 로보가 토니에게 돈을 줘서 살해하라고 사주했다는 심증을 갖고 있다. 풀려나온 토니는 자신의 실력으로 다운타운가를 점령하고, 점차 암흑가의 자니 로보를 비롯한 다른 갱 보스들의 강력한 적수로 성장한다. 그를 위해 일하지 않으면, 생명의 위협을 느낄 정도다. 한편, 이렇게 성공했고 마초맨같은 폭력에 의존하지만, 토니는 유치하고 어린애같은 구석도 있다. 특히 하나밖에 없는 누이동생에 대해서는 사사건건 간섭하고, 자유를 박탈한다. 좀더 자유롭게 살고 싶어하는 누이동생 세스카로서는 분통이 터지는 일이지만, 오빠의 간섭에 무력하다. 심지어 자니 로보의 아내 포피와 정사를 나누면서도 정서적인 고향은 늘 누이동생에게 두고 있는 것. 이런 약점이 토니에겐 치명적이 되고, 어느 날 경찰의 끈질긴 추적과 다른 갱 보스들의 집요한 반격으로 그는 파멸의 위기를 맞이한다.