감독: 권일수
주연: 거룡,이진영,현길수,원영애

오디오: 스테레오
발매일: 1992-11-11
제작사: 스타맥스
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

전국망을 이끌던 장삼봉이 피습당하자 그는 백천을 2대 후계자로 선정, 전국의 지역 보스들에게 10계명을 남기고 죽는다. 그러나 백천과 경쟁하던 현태는 10계명을 위배하고, 마약밀수에 손을 대 일본인 하라와 계약을 체결한다. 그리고는 백천을 없애고 자신이 3대장에 오를 야망를 꿈꾼다. 백천은 간신히 죽음을 면하지만, 싸우는 과정에서 과실치사혐의로 투옥된다. 한편 현태의 심복이었던 오복은 백천을 사모하는 성희를 계기로 백천을 따르지만, 현태의 보복으로 불구가 된 채 백천의 옥바라지를 한다. 그런데 출감한 백천이 그동안 전국을 제패한 현태를 피하려 하자 실망, 혼자 현태에게 맞서다 죽음을 당한다. 분노한 백천은 현태를 찾아가고, 전삼봉을 죽인 자도 현태였음을 알게 되자, 현태와 하라를 무너뜨리고 다시 10계명에 따를 전국의 형제들을 불러모아 조직을 재건한다.