감독: 잭슨 헌식커
주연: 아이린 퀸,헬렌 헌트,존 파라곤,클리브 레빌,엘리 고렌스타인

오디오: 스테레오
발매일: 1988-12-09
제작사: 세경
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱
특기사항: 우리말녹음

어느 왕실에 두 자매가 있었는데 언니는 매우 아름답고 기품이 있었으나 이기적이고 질투심이 강한 반면 동생 조라는 아직 숙녀는 아니지만 순수하고 착한 마음씨를 지닌 소녀였다. 그런데 이 자매중 한사람만이 진짜 공주였으나 그 비밀을 아는 사람은 아무도 없었다. 언니로부터 늘 무시당하고 따돌림을 당하는 조라는 친구도 없이 외로이 행운의 금공을 갖고 놀다가 연못에 공을 빠뜨리고 만다. 슬픔에 젖어있는 조라 앞에 큰 개구리가 나타났는데 놀랍게도 그는 말하는 개구리였다. 그 개구리는 조라에게 친구가 되어달라는 조건으로 금공을찾아준다. 조라는 흉칙한 개구리의 모습에 그를 멀리하고 싶지만 그와의 약속을 지켜 그를 궁전으로 초대한다. 개구리는 공주가 되고 싶어하는 조라에게 멋지게 춤추는 법을 가르쳐준다. 이것을 보고 질투를 느낀 언니는 개구리를 깊은 숲에 가둬버린다.