감독: 서극
주연: 이연걸,관지림,막소총,웅흔흔,유순

자막: 한국어
오디오: 스테레오
발매일: 1993-09-12
제작사: SKC
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

중국 민청 시대에 지희태후는 쇠퇴해진 국력을 일으키기 위해 백성들에게 쿵후를 장려한다.
이에 총리 대신 이홍장은 사자왕 대회를 개최, 쿵후의 고수를 뽑기로 한다. 이때 황비홍(Wong Fei-Hung)은 아버지를 돕기 위해 양이모, 양관과 함께 북경으로 온다. 당시의 북경은 폭력이 난무하고 피비린내가 끊이지 않는 음산한 분위기였고 사자왕 대회에 서로 참가하려고 세계의 화관들이 싸움을 벌이고 있었다. 이런 세력중의 하나인 조천패는 사자왕 대회에서 승리하고자 도깨비발이라는 쿵후 고수를 고용한다. 황비홍은 사자왕 대회로 인해 민심이 흉흉해지고 싸움이 난무해 이홍장에게 이 대회를 취소시킬 것을 상소하나 거절당한다. 조천패는 황비홍에게 자기와 합세할 것을 요청했으나 거절당하자 도깨비발을 보내 결투를 하게 한다. 이에 황비홍은 이유없는 무력을 피하려다 패하고 만다. 흥분한 그의 제자 양관은 도깨비발의 긴 다리를 못쓰게 만듣다. 부상을 입은 도깨비발을 황비홍이 치료해주고 도깨비발은 이에 감복한다. 한편 황비홍은 양이모(Aunt Yee, "Penny": 관지림 분)와의 결혼 문제를 아버지께 상의 하나 반대에 부딪치고 더구나 양이모의 옛 애인 두문기가 귀국해 더욱 고민에 빠진다. 사자왕대회의 배후에 이홍장을 암살하려는 음모가 있다는 사실을 안 황비홍은 정신을 가다듬어 심신의 수련에 매진한다. 드디어 경기는 시작되었으나 양관이 부상을 입어 출전할 수 없게되자 도깨비 발이 은혜를 갚기위해 대신 출전한다. 격투와 혈전이 벌어지고... 마침내 황비홍은 사자왕 타이틀을 획득한다. 그리고 이홍장을 위험에서 구해낸 후 그에게 사자왕의 위패를 돌려주며 백성들에게 진실로 중요한 것이 무엇인가를 일깨워 준다.