감독: 강정수
주연: 채정안,다카하시 카즈야,야마시타 데츠오,오자와 마쥬

오디오: 스테레오
발매일: 2003-06-26
제작사: 아이맥스
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

동경의 클럽에서 노래를 부르며 가수의 꿈을 키우는 히로시(타카하시 카즈야 분)와 야쿠자 조직 일원인 쯔요시(야마시타 테츠오 분)는 재일 교포 3세로 친형제보다도 더 가까운 의형제다. 소극적이면서 자상한 히로시와는 달리 성격이 급하고 불같은 쯔요시는 자신의 감정을 숨긴채 히로시에 대한 사랑을 몰래 키워온다. 그러나 히로시가 재일교포라는 이유로 야쿠자들에게 천대받는 모습을 보고 참지 못해 달려들지만, 오히려 집단구타를 당한다. 이에 분을 참지 못하고, 복수하러 간 쯔요시는 마약 밀매 현장에서 거래된 돈 가방을 훔치고, 그 과정에서 살인까지 저지르고 마는데. 당황한 히로시는 쯔요시를 설득하려 하지만 일은 저질러져 버렸고, 사건은 눈덩이처럼 커지기만 한다. 자신이 저지른 일 때문에 꿈을 이뤄주기는 커녕 오히려 히로시를 위험에 빠뜨려버린 쯔요시는 절망한다. 결국 어쩔 수 없는 도망자의 신세가 되어 서울로 떠나야 한다.