감독: 조건남
주연: 진초정

자막: 한국어
오디오: 스테레오
발매일: 1999-11-11
제작사: 우일
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

마신태가 개울가에서 목욕을 한다.
이때 그것을 엿보고 있던 두 도둑 황종과 장문선의 약혼녀인 황연이 말 위의 짐을 훔치려 나타난다.
그러나 마신태가 잽싸게 나타나 이를 가로막고 두 도둑을 혼내주지만 곧 그들을 용서해준다.
마신태는 이들에게 좀도둑보다는 사람이 될 것을 종용한다.
마신태의 호의에 감탄한 이들은 마신태를 자신들의 숙소로 안내하여 함께 밤을 지낸다.
황종은 옹녀와 같은 부인과 섹스를 하며 온 집안을 소란케 하고 장문선과 술을 마시던 마신태는 신사인 척 욕정을 참고 있지만 사실 마신태는 옆방에서 울리는 신음소리에 마음이 동한 상태. 그러나 그의 이런 으젓한 행동에 황종의 부인과 황연은 흠뻑 빠지고 만다. 마신태가 그곳을 떠난 지 사흘 후, 그는 과거시험을 보러 떠나며 황과 장문선의 형체가 될 것을 맹세한다. 6개월 후 마신태는 영주가 되어 황연 일행을 초대한다. 또한 황종과 장문선을 관리로 임명하여 산적들을 잡도록 한다. 그러나 이것은 마신태의 계락이었다. 그들이 떠난 후 마신태는 황의 부인을 불러 온갖 변태적 성행위를 즐기며 그녀를 농락한다. 도한 산적들에게 황종을 잡게 해 그를 성불구로 만든다. 또한 온갖 수단방법을 가리지 않고 황종과 장문선을 괴롭히고 죽이며, 자신의 음욕을 채워나간다.